Отказ в присуждении обязательной доли в наследстве судебная практика

Обновлено: 25.04.2024

Известно, что оформление в наследство собственности после умершего человека осуществляется двумя путями: в силу закона и по завещанию. Причем, последнее имеет приоритет вне зависимости от того, кто в нем упомянут. Есть еще и такое понятие, как обязательная доля в наследстве.

Именно вокруг нее разгораются многочисленные споры среди ближних и дальних родственников. К слову, некоторые люди до возникновения конфликтной ситуации могут и не подозревать о существовании друг друга.

Особенной остроты проблема приобретает в том случае, когда дело касается недвижимого имущества. И здесь существуют свои нюансы, с частью которых помог разобраться Верховный Суд. Но для начала уместно привести немного теории.

Закон об обязательной доли при наследовании имущества

Об обязательной доле в наследстве речь идет в статье 1149 российского Гражданского кодекса (ГК РФ). Вкратце ее смысл состоит в том, что некоторые категории граждан из ближайшего окружения имеют право на часть имущества вне зависимости от содержания, написанного наследодателем завещания.

Их доля составляет половину от того, что полагалось бы им в случае с наследованием по закону. Однако существуют дополнительные детали. Кому положено?

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
нетрудоспособные родители, супруга или иждивенцы;
родственникам по первой линии, отнесенным к предпенсионерам.

На последнюю категорию граждан ст. 1149 ГК РФ стала распространяться начиная с 2019 года. Напомним, что к предпенсионерам относятся мужчины и женщины, которым до достижения официального пенсионного возраста осталось 5 и менее лет.

Тонкости с недвижимостью

Отдельные детали прописаны в ч. 4 рассматриваемой статьи. В частности, в ней речь идет об ограничениях по реализации права на обязательную долю в отношении жилой недвижимости.

Так, шансы претендента на собственность уменьшаются, если он в отличие от других наследников не проживал в спорной квартире, доме, комнате. Свою роль играет отсутствие возможности передать объект.

Учитывается материальное положение человека, не упомянутого в завещании. Исходя из совокупности указанных факторов, суд может как уменьшить обязательную долю, так и вообще отказать в ее предоставлении.

Случай из судебной практики

Один из интересных споров рассмотрел в конце 2019 года Верховный Суд РФ. Вот как развивались события в их последовательности.

Гражданка Дубова обратилась с иском к Мальцевой об уменьшении размера ее обязательной доли в наследстве. Предметом разногласий стала трехкомнатная московская квартира, в которой проживала истица, ее дочь с мужем и внуки.

Данная недвижимость досталась Дубовой в силу оставленного супругом завещания. Но пикантность ситуации состояла в том, что у покойного мужа была дочь от другого брака, Мальцева. К тому же она достигла пенсионного возраста и формально являлась претенденткой на обязательную долю в наследстве.

Когда пришло время, Дубова подала документы нотариусу для вступления в свои права. То же самое сделала и Мальцева. Но Дубовой в выдаче свидетельстве было отказано. Сотрудник нотариальной конторы посчитала, что предварительно конфликт между претендентами на имущество должен решить суд.

Поэтому наследница по завещанию подала исковое заявление о разделе наследства. Решением Перовского районного суда Москвы от 23.05.2018 г. в удовлетворении требований Дубовой было отказано.

Законность данного судебного акта подтвердил и своим апелляционным определением от 30.10.2018 г. Московский городской суд. Основной посыл сводился к тому, что Мальцева является пенсионеркой и поэтому имеет безусловное право на обязательную долю в наследстве.

Дубова с таким положением вещей не захотела мириться, и подала жалобу в Верховный Суд. Коллегия судей согласилась с изложенными в ней аргументами.

На что обратила внимание кассационная инстанция

Прежде всего, в определении от 05.11.2019 г. № 5-КГ19-181 сказано, что при рассмотрении спора не были изучены доводы Дубовой о том, что Мальцева никогда не жила в Москве, имеет недвижимость, иное имущество в совсем другом регионе РФ. Спорная же доля ей нужна для перепродажи. Кроме того, квартира для Дубовой является единственным жильем.

Поэтому Верховный Суд подчеркнул, что пенсионный возраст человека сам по себе не является основанием для закрепления за ним обязательной доли. Предыдущие инстанции должны были дать оценку финансовому положению Мальцевой. Однако этого сделано не было.

Кроме того, не взято во внимание то, что Дубова сама является пенсионеркой и к тому же инвалидом 2 группы. В результате дело снова отправилось на повторное рассмотрение в Перовский районный суд столицы.

Основные выводы

Право на обязательную долю в наследстве жилой недвижимости реализуется с некоторыми особенностями. При возникновении конфликта, учитываются возможность передачи спорной части в недвижимости претенденту и факт проживания в ней при жизни наследодателя.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и имущественное положение желающего получить обязательную долю. Только при такой совокупности фактов возможно вынесение справедливого судебного решения.

Подборка наиболее важных документов по запросу Об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1149 "Право на обязательную долю в наследстве" ГК РФ "Поскольку по смыслу п. 4 ст. 1149 ГК РФ основанием для отказа в присуждении обязательной доли наследника по закону является доказанность того факта, что реализация этим наследником своих прав в отношении наследственного имущества приведет к тому, что наследник по завещанию не будет иметь возможности пользоваться этим имуществом, которое ранее (при жизни наследодателя) использовал для проживания, суд первой инстанции, учитывая фактические обстоятельства дела пришел к выводу о том, что в данном случае, предусмотренные законом основания для отказа в присуждении обязательной доли К.Т.Д. отсутствуют, так как она преимущественно пользовалась наследственным имуществом. При этом учитывая имущественное положение сторон, суд уменьшил долю К.Т.Д. до 1/4 в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: *******."

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1149 "Право на обязательную долю в наследстве" ГК РФ
(В.Н. Трофимов) По мнению суда, из содержания ч. 4 ст. 1149 ГК РФ следует, что основанием для отказа наследнику, имеющему право на обязательную долю, в присуждении наследства является совокупность следующих обстоятельств:

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: Как реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве?
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) При разрешении дела в судебном порядке суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении. Это возможно, в частности, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом. Суд может принять такое решение, в том числе исходя из имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК РФ; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.2019 N 5-КГ19-181).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Обязательная доля в наследстве для лиц предпенсионного возраста в Российской Федерации
(Цокур Е.Ф.)
("Наследственное право", 2021, N 3) Гражданка В. подала кассационную жалобу в ВС РФ и указала, что она является пенсионеркой, инвалидом второй группы и просит отменить судебные акты как незаконные. Верховный Суд РФ, изучив материалы дела, рассмотрев действительное положение наследников, пришел к выводу, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ размер обязательной доли может быть уменьшен, учитывая имущественное положение наследника, а иногда суд может отказать в присуждении обязательной доли. Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет невозможность передать имущество наследнику по завещанию, при этом учитывается факт использования имущества наследником, претендующим на обязательную долю. В рассмотренном случае дочь проживала в другом городе и долю в наследстве собиралась продать третьим лицам .

Нормативные акты: Об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 01.07.2021) 4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Конституционного Суда РФ от 02.12.2013 N 1906-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Романова Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации" Пункт 4 статьи 1149 ГК Российской Федерации в обеспечение как интересов наследника по завещанию, так и интересов лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, позволяет суду уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), наделяя тем самым суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников. Согласно же пунктам 2 и 4 статьи 1117 ГК Российской Федерации суд по требованию заинтересованного лица отстраняет от наследования граждан, в том числе наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, злостно уклонявшихся от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя, лежавших на них в силу закона.

Подборка наиболее важных документов по запросу Иск о признании права на обязательную долю в наследстве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Иск о признании права на обязательную долю в наследстве

Судебная практика: Иск о признании права на обязательную долю в наследстве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Московского городского суда от 06.10.2020 N 33-37961/2020
Процессуальные вопросы: Принято определение об отказе в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Решение: Определение оставлено без изменения. Так, судом первой инстанции правомерно установлено, что при принятии решения суда 22 мая 2019 года по иску И. к Е. о признании права на обязательную долю в наследстве, признании права собственности на наследственное имущество были приняты во внимание все обстоятельства дела, оценены все представленные доказательства.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 09.06.2020 N 33-5518/2020 по делу N 2-759/2019
Категория: Наследственные споры.
Требования наследников: 1) Об отказе в присуждении обязательной доли в наследстве; 2) О признании права собственности в порядке наследования.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что на основании завещания является наследником имущества наследодателя в виде долей квартиры, садового дома, земельного участка, при обращении к нотариусу с заявлением о принятии наследства ему стало известно о том, что ответчик претендует на обязательную долю в наследственном имуществе, однако при жизни наследодателя ответчик имуществом не пользовался, имеет в собственности иное жилое помещение.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в его определении от 9.12.1999 N 209-О положение статьи 535 ГК РСФСР о праве нетрудоспособного супруга умершего на обязательную долю в наследстве не исключает права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права этого лица на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания, и др.), исходя из принципа социальной справедливости и требования строго соразмерного конституционно признаваемым целям ограничения гарантированного гражданам права наследования.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Иск о признании права на обязательную долю в наследстве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Наследование после смерти сожителя/сожительницы: вопросы правоприменения
(Долгов С.Г.)
("Наследственное право", 2021, N 4) Следующий пример. Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу Т.В. на решение Железнодорожного районного суда г. Ульяновска и Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда по гражданскому делу N 2-1439/2020 по иску Т.В. к В., Ф. о признании права на обязательную долю в наследстве, выделе обязательной доли в наследственном имуществе.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: К вопросу о влиянии прекращения брачных отношений на наследование по закону пережившим супругом
(Малкин О.Ю., Смолина Л.А.)
("Наследственное право", 2022, N 1) В итоге Конституционный Суд РФ определил, что положение ст. 535 ГК РСФСР о праве нетрудоспособного супруга умершего на обязательную долю в наследстве не исключает права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права этого лица на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания, и др.), исходя из принципа социальной справедливости и требования строго соразмерного конституционно признаваемым целям ограничения гарантированного гражданам права наследования .

Нормативные акты: Иск о признании права на обязательную долю в наследстве

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.1999 N 209-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР" 1. Положение статьи 535 ГК РСФСР о праве нетрудоспособного супруга умершего на обязательную долю в наследстве не исключает права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права этого лица на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания, и др.), исходя из принципа социальной справедливости и требования строго соразмерного конституционно признаваемым целям ограничения гарантированного гражданам права наследования.

Подборка наиболее важных документов по запросу Обязательная доля в наследстве при наличии завещания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Обязательная доля в наследстве при наличии завещания

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 1149 "Право на обязательную долю в наследстве" ГК РФ
(В.Н. Трофимов) По мнению суда, сославшегося на ст. 1111, п. 1 ст. 1149, ч. 1 и 3 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ, а также п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N 9, по смыслу приведенных норм и разъяснений получение обязательной доли в наследстве реализуется при наличии завещания и является правом наследника по закону из числа названных в п. 1 ст. 1149 ГК РФ.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Обязательная доля в наследстве при наличии завещания

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Ситуация: Каковы права и обязанности лиц, проживающих в гражданском браке (сожителей)?
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) Исключением является ситуация, когда переживший гражданский супруг ко дню открытия наследства являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал совместно с ним. Такие лица наследуют вместе и наравне с той очередью наследников по закону, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Также они имеют право на обязательную долю в наследстве при наличии завещания или наследственного договора в пользу иных лиц (п. 6 ст. 1140.1, п. п. 2, 3 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ; пп. "в" п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Наследование после смерти сожителя/сожительницы: вопросы правоприменения
(Долгов С.Г.)
("Наследственное право", 2021, N 4) Стоит обратить внимание на то, что в соответствии с п. 6 ст. 1140.1, п. 2, 3 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ, подп. "в" п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда N 9 сожитель, являясь нетрудоспособным иждивенцем, имеет право на обязательную долю в наследстве даже при наличии завещания или наследственного договора в пользу иных лиц.

Нормативные акты: Обязательная доля в наследстве при наличии завещания

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
(ред. от 28.05.2022) 3) при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым наследником;

В моем производстве было дело, в котором я в качестве адвоката по наследственным делам представлял интересы ответчиков по исковому заявлению истицы о признании обязательной доли в наследстве на имущество, включая жилье и счёта в банке. Наследодатель при жизни оставил завещание, согласно которому все своё имущество завещал своей родственнице. Истица посчитала, что умерший ее обделил и решила, что ей принадлежит не менее 1/4 от наследства умершего.

Обстоятельства по делу

Истица представила доказательства того, что она является нетрудоспособной, в связи с наличием у неё инвалидности, а также, представила свои объяснения и свидетельские показания своей подруги, якобы того факта, что наследодатель при жизни содержал ее. Мои доверители с этим были не согласны. Я изучил дело и подготовил необходимые доказательства, опровергающие позицию истицы. Помимо письменных доказательств мной были подготовлены свидетельские показания, подтверждающие факт того, что умерший никогда не содержал истицу и не общался с ней долгое время.

ВАЖНО Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял, что находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Подробное разъяснение по теме обязательной доли в наследстве можно почитать на странице, посвященной этой теме.

В возражениях на исковое заявление я отмечал, что истица не представила суду относимых и допустимых доказательств полного содержания истицы наследодателем или получала такую систематическую помощь, которая была бы для нее постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения ей собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.

Решение по спору о признании обязательной доли

Судом по делу были выслушаны позиции сторон, свидетельские показания, письменные доказательства и принято решение об отказе в удовлетворении требований истицы по причине отсутствия доказательств нахождения на иждивении истицы у наследодателя. Для установления истицы по делу судом также направлялись запросы в различные инстанции, истребывалось также наследственное дело.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: